浪費家ナッツの投資日記

浪費家によるインデックス投資の積立・高配当米国ETF・高配当国内株の運用日記です

【高配当】米国ETF運用記録(2018年2月末) - やっぱり2月上旬の急落の影響は受けているんですよ

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浪費家ナッツ(@rouhi_nats)です。おはようございます。

 

2018年2月末時点の米国ETFの運用記録です。

 

私はリスク資産を投資信託によるインデックス投資、配当狙いの国内株式投資・米国ETF投資の3つに分けて運用しています。メインはインデックス投資ですが、飽きないように少しだけ配当金狙いの投資もしています。

 

 

運用目標

米国ETF投資では、配当利回り4%以上(税引き前)を目標としています。

(円ベース・取得金額基準)

 

現状、米国ETFは全てNISA口座で保有しています。

NISA口座の場合、配当金への税金は外国源泉徴収税10%のみが適用されます。

このため、手取りでは3.6%が目標になります。

 

私の利用しているSBI証券では、NISA口座で米国ETFの購入は取引手数料がゼロになります。こういうサポートがあると、手動積立がしやすいので助かっています。

 

 

 

 

 

運用状況(2018年2月末)

ポートフォリオ組入候補

米国ETF投資のポートフォリオは次の銘柄で構成しています。軸にしている銘柄は「iシェアーズ米国優先株ETF(PFF)」です。

 

構成銘柄

・PFF - iシェアーズ米国優先株ETF
・VYM - バンガード・米国高配当株式ETF
・HDV - iシェアーズ・コア米国高配当株ETF
・IYR - iシェアーズ米国不動産ETF
・VTI - バンガード・トータル・ストック・マーケットETF
・VEA - バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF
・VWO - バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF
・BND - バンガード・米国トータル債券市場ETF

 

 

購入したもの

・PFF - iシェアーズ米国優先株ETF
・IYR - iシェアーズ米国不動産ETF
・HDV - iシェアーズ・コア米国高配当株ETF

 

2月の購入銘柄は、PFF、HDV、IYRの3銘柄です。

 

2017年は、NISA枠で毎月の手動積立+暴落時の緊急購入を考えていましたが、2018年からは、NISA枠では毎月の手動積立のみとしました。暴落時の購入はNISA枠外で対応予定です。

 

 

売却したもの

なし

 

 

 

ポートフォリオ

2月末現在のポートフォリオは以下の通りです。私のポートフォリオで軸としているPFFは50%にする予定ですが、現時点はやや下回っています。

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2月末時点の予想分配金利回り
4.08%(税引き前)
前月比-0.07ポイント

 

 

※予想分配金利回りは、2017年分配金実績と取得金額を円換算したものから計算しています。

 

 

 

まとめ

前月に比べ2%ほど円高になったため、円ベースで評価している分配金利回りが大きく落ち込むかもと考えていましたが、そこまで大きく落ち込まなかったので一安心です。

 

また、分配金利回りを指標としているため記事内にはありませんが、2月末時点の評価金額は取得金額に対しマイナスとなりました。これは米国ETF投資の記録を取りだした2017年6月以降初めての出来事となりました。

 

 

 

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