浪費家ナッツ(@rouhi_nats)です。おはようございます。
2018年7月末時点の米国ETF運用状況記録です。
今年は梅雨明けが早かったせいか、いつもより暑い日が続いていますね。だらけている間に7月が終わってしまったという印象です。
さて、私はリスク資産を投資信託で構成するインデックス投資、配当金狙いの国内株式投資、米国株式・ETF投資の3つに分けて運用しています。
メインはインデックス投資ですが、飽きないように少しだけ配当金狙いの投資をしています。月々少しでも配当があると気分が違ってくるから不思議ですよね～。
運用目標
米国ETF投資では、配当利回り4%以上(税引き前)を目標としています。
(円ベース・取得金額基準)
現状、米国ETFは今のところ全てNISA口座で保有しています。NISA口座で米国ETFを購入すると手数料が無料になる（SBI証券の場合）他、配当金への税金が外国源泉徴収税の10%のみに出来ます。
つまり税引き後では、配当利回り3.6%が目標になります。
運用状況(2018年7月末)
ポートフォリオ組入候補
米国ETF投資のポートフォリオは次の銘柄で構成しています。軸にしている銘柄は「iシェアーズ米国優先株ETF(PFF)」です。
構成銘柄
・【VYM】バンガード・米国高配当株式ETF
・【HDV】iシェアーズ・コア米国高配当株ETF
・【IYR】iシェアーズ米国不動産ETF
・【VTI】バンガード・トータル・ストック・マーケットETF
・【VEA】バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF
・【VWO】バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF
・【BND】バンガード・米国トータル債券市場ETF
購入したもの
【PFF】iシェアーズ米国優先株ETF
【HDV】iシェアーズ・コア米国高配当株ETF
7月の購入銘柄は、PFF、HDVです。VTIは久々に購入した気がします。単価が150米ドル前後で高めなため購入しずらいこと、どんどん株価が上がっていくので躊躇してしまうのが原因です。
積立投資を考えるならば、一時的な株価の高低は気にせず淡々と積上げた方が良い効果が出やすいのと思ってはいるのですが、この辺が手動積立の弱点ですね。
SBI証券の場合、米国株・米国ETFの定期買付サービスがあります。私の場合、これを利用しているのはPFFの一部になっています。
売却したもの
なし
ポートフォリオ
7月末現在のポートフォリオは以下の通りです。PFFだけでなく、VYM、HDVといった高配当ETFの比率が徐々に増えています。
7月末時点の予想分配金利回りは、4.29%(税引き前)。前月比で0.03ポイント増加しています。
※予想分配金利回りは、2017年分配金実績と取得金額を円換算したものから計算しています。
まとめ
5月末時点より徐々に円安に進んでいる助けもあって6月7月は配当利回りは上昇、配当利回り4.29%(税引き前)と目標水準を維持できています。同時に、円ベースで評価損益がプラスに回復してきました。そろそろ債券の割合を増やすべきか検討していきたいところですが、時間あるかな・・・。
【高配当】米国ETF運用記録(2018年6月末)
【高配当】米国ETF運用記録(2018年5月末)
【高配当】米国ETF運用記録(2018年4月末)
【高配当】米国ETF運用記録(2018年3月末)
【高配当】米国ETF運用記録(2018年2月末)
【高配当】米国ETF運用記録(2018年1月末)
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