バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(VTI)とS&P500比較

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浪費家ナッツです。おはようございます。

2017年は米国を代表するS&P500に連動する投資信託のiFree S&P500の新規設定や、米国市場のほぼ100%に投資できる楽天・全米株式・インデックス・ファンドが新規設定されました。

選択肢が増えることはありがたいのですが、同時に選択する悩みも増えます。

上の例で言えば、米国市場に投資するのであれば、S&P500とVTIのどちらに投資した方が良いか？です。

両者は何が違うのでしょうか？どちらが良いのでしょうか？比較してみました。

2017年11月11日初回投稿
2018年11月29日 2018年10月末時点の情報に差替え

バンガード・トータル・ストック・マーケットETF【VTI】とは

概要

※2001年に設定されて以降、連動するインデックスが2回代わっており、現在は、CRSP USトータル・マーケット・インデックスへの連動を目指している

連動する指標が変わったりしているものの、米国の株式市場の投資可能な銘柄ほぼ100%に分散投資するETFです。

	銘柄	ティッカー	業種	構成割合
1	Apple Inc.	AAPL	テクノロジー	3.45%
2	Microsoft Corp	MSFT	テクノロジー	2.97%
3	Amazon.com Inc	AMZN	消費サービス	2.40%
4	Berkshire Hathaway B	BRK.B	金融	1.41%
5	Johnson & Johnson	JNJ	ヘルスケア	1.36%
6	JP Morgan Chase & Co	JPM	金融	1.33%
7	Facebook Inc A	FB	テクノロジー	1.33%
8	Exxon Mobil Corp	XOM	石油・ガス	1.22%
9	Alphabet Inc A	GOOGL	テクノロジー	1.18%
10	Alphabet Inc C	GOOG	テクノロジー	1.16%

※2018年10月31日現在

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※業種分類ベンチマーク (ICB) 基準による分類です。

2017年9月下旬、「楽天・バンガード・ファンド」が創設され、VTIを実質的な投資対象とする投資信託「楽天・全米株式インデックス・ファンド」が設定されました。

今までは外国株式取引口座の準備をしたり、為替取引など手間をかけながらVTIを購入していまいたが、日本円で直接VTIを購入出来るようになりました。

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「楽天・全米株式インデックス・ファンド」は、SBI証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券、カブドットコム証券ほか計14社で購入可能です。

(2018年10月31日現在)

MSCI US ブロード・マーケット・インデックスは、米国株式市場の約3100の銘柄で構成され、米国株式市場全体の時価総額上位99.5%をカバーするインデックスです。

2005年4月から2013年6月まで、VTIが連動を目指していたインデックスでした。

米国の株式市場に上場のほぼ100%を占める超大型から超小型に至る約4000の銘柄からなり構成される株式指数です。浮動株調整後の時価総額比率で加重平均した指数化したものです。

2013年6月からVTIが連動を目指していたインデックスにもなっています

S&P500は、ニューヨーク証券取引所、NASDAQに上場している銘柄から代表的な505銘柄を浮動株調整後の時価総額比率で加重平均し、指数化したものです。

VTIと同じバンガード社のS&P500に連動するETF、バンガード・S&P500 ETF【VOO】より。

	銘柄	ティッカー	業種	構成割合
1	Apple Inc.	AAPL	情報技術	4.36%
2	Microsoft Corp	MSFT	情報技術	3.56%
3	Amazon.com Inc	AMZN	一般消費財	2.84%
4	Berkshire Hathaway B	BRK.B	金融	1.67%
5	Johnson & Johnson	JNJ	ヘルスケア	1.63%
6	JP Morgan Chase & Co	JPM	金融	1.59%
7	Facebook Inc A	FB	通信	1.59%
8	Exxon Mobil Corp	XOM	エネルギー	1.47%
9	Alphabet Inc C	GOOG	通信	1.44%
10	Alphabet Inc A	GOOGL	通信	1.42%