浪費家ナッツ(@rouhi_nats)です。おはようございます。
2018年9月末時点の米国ETF運用状況記録です。
私はリスク資産を投資信託で構成するインデックス投資、配当金狙いの国内株式投資、米国株式・ETF投資の3つに分けて運用しています。
メインはインデックス投資ですが、飽きないように少しだけ配当金狙いの投資をしています。月々少しでも配当があると気分が違ってくるから不思議ですよね～。
運用目標
米国ETF投資では、配当利回り4%以上(税引き前)を目標としています。
(円ベース・取得金額基準)
現状、米国ETFは今のところ全てNISA口座で保有しています。NISA口座で米国ETFを購入すると手数料が無料になる（SBI証券の場合）他、配当金への税金が外国源泉徴収税の10%のみに出来ます。
つまり税引き後では、配当利回り3.6%が目標になります。
運用状況(2018年9月末)
ポートフォリオ組入候補
米国ETF投資のポートフォリオは次の銘柄で構成しています。軸にしている銘柄は「iシェアーズ米国優先株ETF(PFF)」です。
構成銘柄
・【VYM】バンガード・米国高配当株式ETF
・【HDV】iシェアーズ・コア米国高配当株ETF
・【IYR】iシェアーズ米国不動産ETF
・【VTI】バンガード・トータル・ストック・マーケットETF
・【VEA】バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF
・【VWO】バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF
・【BND】バンガード・米国トータル債券市場ETF
購入したもの
【PFF】iシェアーズ米国優先株ETF
【BND】バンガード・米国トータル債券市場ETF
9月の購入銘柄は、PFF、BNDです。
久しぶりに債券を購入しました。9月も政策金利が上がっていますし、12月にもあがると言われています。早いかもしれませんが、ここらで少しずつ買増して行こうと思います。
売却したもの
なし
ポートフォリオ
9月末現在のポートフォリオは以下の通りです。BNDを買増したのでVEAの保有割合1%が目立つようになってしまいました。VEAも追加していきたいところですが、引き続き債券を強化予定です。
9月末時点の予想分配金利回りは、4.35%(税引き前)。前月比で0.08ポイント増加しています。増加した理由は、前月比で2円ほど円安になったからですね。
※予想分配金利回りは、2017年分配金実績と取得金額を円換算したものから計算しています。
まとめ
BND買付により保有割合が2%（8月末)⇒5%(9月末)と倍増しました。その分ドルベースでの配当利回りは下がっています。配当利回りを重視したいところですが、少し先を考えて、様子を見ながら債券を買増ししていきたいと思います。
安定性には欠けるかも知れませんが、長期債券にも手を広げて行くかもしれません。
【高配当】米国ETF運用記録(2018年8月末)
【高配当】米国ETF運用記録(2018年7月末)
【高配当】米国ETF運用記録(2018年6月末)
【高配当】米国ETF運用記録(2018年5月末)
【高配当】米国ETF運用記録(2018年4月末)
【高配当】米国ETF運用記録(2018年3月末)
【高配当】米国ETF運用記録(2018年2月末)
【高配当】米国ETF運用記録(2018年1月末)
関連記事
SBI証券で米国株/米国ETFを買付けているなら住信SBIネット銀行と連携させてコストダウンを狙っていきたいですね。
HDVの概要です。少数精鋭の高配当銘柄が集められたETFですね。2018年8月現在はディフェンシブセクターが多く含まれているようです。
ウェルスナビはロボ一任で米国ETFの運用をしてくれるサービスです。2月より本家ウェルスナビでは初期投資額が10万円と引下げられ、簡単にお試しできる環境になってきています。
